Petra je zkušenou finanční koncipientkou a v minulosti se také pohybovala na pozici advokátní koncipientky, tedy propojuje ve svých znalostech více oblastí. Pomáhá našim klientkám s péčí o stávající i nové finanční portfolio.

Slovy Péti:
„Ráda pracuji s čísly, analyzuji, dávám věcem řád. Vše uvedené využívám ve své práci, kdy pomáhám finančním poradcům s péčí o klienty. Klientům analyzuji jejich finanční situaci, vytvářím jim individuální finanční plány vedoucí ke splnění jejich cílů, doprovázím je při jejich naplňování a hlídám jejich důslednost. Uzavírám s nimi smlouvy — pojistné, investiční nebo úvěrové. Chci, aby rozuměli jejich obsahu a věděli, proč který produkt mají. Seznamuji je se změnami a možnostmi, které přináší vývoj na finančních trzích i relevantní legislativa a které mohou ovlivnit jejich finanční portfolio.

Zároveň již druhé desetiletí vedu s kamarádkami v našem městě Bakově nad Jizerou Rodinné centrum Bakovánek. Připravujeme kroužky, příměstské tábory, výlety a jednorázové akce dle ročních období.“

Andrea je první kontaktní osobou pro klienty, pečuje o hladký průběh celé spolupráce a stará se o to, aby každé setkání i každý krok v rámci finančního poradenství probíhal s lehkostí a lidským přístupem. Zajišťuje také veškerou administrativní a organizační podporu.

Slovy Andrejky:
„Největší radost mi dává to, že jsem v každodenním kontaktu s lidmi. Komunikace je pro mě přirozený prostor — baví mě vést rozhovory, naslouchat a hledat způsob, jak klientům ulehčit jejich situaci. Věřím, že dobrý pocit vzniká už při prvním kontaktu, a proto se snažím, aby každý věděl, že se může ozvat kdykoliv a s čímkoliv.

Když se klient ozve, vnímám nejen to, co říká, ale i to, co potřebuje mezi řádky. Ráda vytvářím prostředí, ve kterém se cítí jistě a pochopeně. Největší smysl v práci vidím právě v tom, že mohu být jejich průvodcem — někým, kdo jim odpoví, vysvětlí, propojí informace a dodá klid. Administrativa je součástí mojí práce, ale největší síla je u mě v komunikaci a v péči o vztah s klienty.“

Marťa díky svému právnímu i analytickému zázemí přináší do péče o klienty preciznost a pečlivost. Podílí se na servisní správě portfolií a připravuje podklady k pravidelným schůzkám. Věří, že kvalitní podpora nestojí jen na číslech, ale i na lidském přístupu, který vnáší do každé své činnosti.

Slovy Martiny:
„Financím jsem se začala aktivně věnovat během mateřské dovolené, kdy jsem si uvědomila, jak zásadní roli hraje správné finanční plánování v životě jednotlivců i rodin. Zájem o finance mě ale provází dlouhodobě – již řadu let jsem v rodině a blízkém okolí amatérsky pomáhala s orientací ve financích a hledáním rozumných řešení. Základy finančního myšlení a první principy finanční gramotnosti jsem získala od své maminky, která mě naučila dívat se na peníze s nadhledem, odpovědností a dlouhodobou perspektivou.

Vystudovala jsem právnickou fakultu a profesně jsem mimo jiné působila jako advokátní koncipientka, kde jsem si osvojila systematičnost, pečlivost a schopnost pracovat s komplexními informacemi. Tyto dovednosti dnes přenáším do oblasti financí. Práce s lidmi mě naplňuje a mým cílem je pomáhat klientům lépe se orientovat ve finančních otázkách a dělat informovaná rozhodnutí s ohledem na jejich individuální potřeby a dlouhodobé cíle, která jim přinesou klid a jistotu do budoucna.“